大分・延岡

宮崎から北に向かい、花ヶ島、次郎ヶ別府を過ぎれば広瀬で、佐土原を経て妻に至る妻線の分岐点です。

本線に戻って広瀬から北に向かい三納代を通れば右窓に日向灘の蒼波を望みつつ杉林の中を北走して高鍋、川南、都農、美々津、岩脇を過ぎて富高に至ります。富高からは細島まで3.5kmの小支線が分かれています。門川、上々呂、南延岡を通り、五箇瀬川を渡れば延岡に着きます。

延岡から北走し、日向長井、市棚を通れば宮崎県から大分県に入って宗太郎、重岡、神原、直見、上岡を過ぎ、佐伯に至ります。佐伯湾岸に沿ってさらに北進し、海崎、浅海井、日代、浅久見を経、臼杵湾岸に出て西折し、臼杵、上臼杵を通って再び北進し、熊崎、下之江、幸崎を通って別府湾岸に出て、西に折れて、坂ノ市、大在、鶴崎、高城を過ぎ、大分に着きます。